本剧改编自Thomas Mallon的同名小说,包含爱情故事及政治惊悚元素,记录了在麦卡锡时代华盛顿的阴影下,两个截然不同的男子结识后,他们之间变化无常的浪漫史。 Hawkins Fuller是一个帅气、魅力非凡的男子,他在政治圈里保持着一份收入不凡的幕后工作。Hawkins向来避免陷入情感纠葛,直至他认识了Tim Laughlin,一个满心理想主义和宗教信仰的年轻人。两人恋情开始之际,恰逢约瑟夫·麦卡锡和罗依·科恩向“颠覆分子”和“性变态者”宣战,开启了20世纪美国历史上最黑暗的时期之一。在40年的时间里,Hawkins和Tim在各种场合产生交集——1960年代的越南战争抗议活动、1970年代由毒品引发的迪斯科享乐主义,以及1980年代的艾滋病危机,与此同时,他们面对着来自世界和自身的重重阻碍。。不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。亚当(Robert Gonera 饰)和斯蒂芬(杰克·波楚许 Jacek Borcuch 饰)是两个充满了理想抱负的年轻人,他们想要开设属于自己的单车工厂,于是囊中羞涩的两人决定找银行贷款,可是,银行并不相信他们的这笔生意可以赚到钱还贷,拒绝了他们的请求。 就在这个节骨眼上,亚当和斯蒂芬的老朋友杰拉德(安德热·柴拉 Andrzej Chyra 饰)出现在了两人的面前,并且愿意对他们施以援手。很快,工厂就建立了起来,一切似乎都走上了正轨,可此时,亚当和斯蒂芬却发现,杰拉德表面和善,可内心贪婪自私,正在觊觎着未来本该属于他们的财产。亚当和斯蒂芬决定结束和杰拉德的合作,可事情并没有他们想象中的那么简单。。