陈亨宇(朱相昱饰)与初恋情人申恩秀(崔江熙饰)在少年时代经过短暂相爱后分离,亨宇在姜锡贤(郑进永饰)的照顾下当上了一名律师,并与他的女儿姜日珠(车艺莲饰)成为了一对的恋人。 亨宇与母亲一起管理着锡贤的秘密资金想以此得到石贤的信赖,然而石贤对亨宇始终心存戒备,也因此阻碍着他与女儿的婚事。此时亨宇却与恩秀重逢了,开始对自己渐渐成为无情的怪物进行反省,甚至想要放弃长期以来一直想达到的所有目的 。。在保加利亚,有一个小镇。一位母亲和她的两个女儿正为生存而挣扎。爱做白日梦、注意力不集中的小女儿常常编故事,想让生活更有趣些。不知不觉中,她最终落入了自己谎言的陷阱,毁掉了姐姐那井然有序的物质世界。与此同时,两姐妹发现了真相……。1949年1月,北平在三次和谈之后宣告和平解放。本片以此为背景,讲述了北平城内的共产党地下工作者为执行一项必须完成的使命,与反派斗智斗勇,游走在生死边缘,最终力挽狂澜、扭转局势的故事。。