一段难一段难以启齿的感情
8 年前
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虎子是一只可爱的小奶猫，一场意外中，虎子从窗台上掉了下去，落在大卡车上。幸运的是，虎子遇见了一只善良的流浪猫，在流浪猫的带领下，虎子来到了前马戏团驯兽员的家，这里，是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺，本领十分了得，其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫，已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据，可尽管如此，他依然没有放弃猫儿们，他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了，而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。异次元人亚波妄想侵占地球，制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中，但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......。为了重新获得女儿的监护权，詹姆斯迫切需要钱，于是他开始了一项横跨全国的现金快递。但当他发现他所传递的其实是谁时，他脑海里的问题开始无情地萦绕着他。詹姆斯成为了一个不太可能的英雄，他必须为拯救两个年轻女子的无辜和生命而战斗。他发现自己爱上了其中一个。。
