尚宛(柳承范 饰)是一名巡警,某日遇见小流氓为非作歹,他挺身而出,不过武艺不精,在追击扒手的过程中,不幸被见义勇为的尤金(尹素怡 饰)击中,当场晕倒。因为误伤他的尤金使用了掌风绝技——冲击波。尤金把尚宛带回家中养伤。尚宛却在此遇到了“七真人”。其中,紫云(安圣基 饰)要尚宛跟尤金继承他们的武功。尚宛考虑到从此以后不会再受人凌辱,同时还可以跟心上人尤金成为拍档,便欣然应允。在施工队挖掘地道时,无意中发现了一个巨大的洞穴。从中迸发出的气流,令众人侧目。一个千年的骷髅恢复成白发老人黑云,他窜出了洞穴并利用吸星大法,换成了杂货店店员的年轻躯壳。他开始疯狂地寻找一个可以开启能量气流的钥匙。而只有紫云才了解其中的奥妙。一场正邪大战由此展开……。十二世纪中叶,日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力,最终源家落败,源义朝(加藤雅也 饰)也被乱军杀害。在此之后,义朝爱妻常盘(稻森泉 饰)及两个孩子赖朝(池松壮亮 饰)和牛若丸先后被强大的平清盛(渡哲也 饰)俘虏,并暂时保得性命。数年过去,牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利,清盛将常盘嫁与他人,并责令牛若丸出家。
投身鞍马寺的少年经过数年磨练,终于成长为武功高强的青年豪杰(泷泽秀明 饰)。某日,他从新宫十郎义盛(大杉涟 饰)得知自己的真正身世,从此背负起为家族报仇的使命。自此,浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……。