暑假,达娃回到拉萨看望多年不见的姥姥姥爷,正遇姥爷病重、去世。在看护病人和料理丧事的过程中,姥姥益西卓玛给她讲述了自己曲折的一生,五十年来,她与三个男人的爱恨情仇。益西卓玛老人一生的经历并不特别,在各民族、各时代的生活中常常都会遇到。但是,半个世纪以来西藏地区从农奴制到现代社会的巨大变迁,以及藏民族独特的宗教文化,对命运与轮回的信仰的人文精神,使她的故事饱含了丰富、独特的审美价值。。民国初年,一处封闭的桃源镇上总有人离奇死亡,保卫团的范五九一次次赶赴死亡现场调查,可每次都与真相擦肩而过。范五九明白其背后必然另有缘由,但破案过程阻力重重,直到一日,一位外来“妖女”闯入禁地……。