少年张三丰(关礼杰)原与师父觉远大师(鲍方)在少林看守藏经阁,不经意地悟道少林功夫,因而被逐出师门,更卷入武林漩涡。高沧海(骆应钧)要成为群雄领袖,最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若(梁佩玲)流落民间,因而结识三丰,二人共渡患难,情素互生,但却因灭金罪魁祸首火龙真人(罗乐林)的介入,二人感情遭遇连番波折。几经艰楚,三丰逐渐悟出太极深法,创出太极度拳,与海及蒙古人对抗,经过一场浩劫,容若为救三丰,与高沧海同归于尽,三丰在武当山开家立派,奠立武当派的万世基业!。叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物,他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天,他们只是高塔的石像;但当夜晚来临,他们就会活动起来,成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡,神龙与人类结盟,共同对抗外敌入侵。但之后却因为人类的阴谋,神龙们惨遭灭族。悲伤的神龙领袖带着残余子民,在魔法师的法术下,选择了保持石像状态,陷入永世的长眠。。霍元甲进入天津城后,开始接触进步思想,认识到民族存亡是大事,继续惩恶扬善,消灭海匪,挫败日本人的阴谋,整合津门的门派之争,救护抗击八国联军的英雄,打败俄罗斯大力士,成为津门爱国义士的一面旗帜。。