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13 年前
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大同商人薛衍（田野），字子奇，好武行俠，義服鄉里。某日，與友人萬子淵，解貨遠行，途遇黃金賊，子奇單刀奮戰，不支被擒，萬姓友人慘遭焚斃，屍身焦爛。管家薛保（葛香亭）老眼昏花，誤認子奇燒死，踉蹌報喪，薛府上下舉哀。子奇妻張氏（李虹），妾劉氏（李芷麟），王氏（伍秀芳），皆麗人。張氏有子，小名倚哥（游龍），嬌生慣養，儼然小霸王，腳踢齒咬，人多生畏。三娘王春娥，尤其不敢親近。其時，匪徒來家勒索，張劉二氏與司賬薛安通（金石），暗攜金銀細軟棄家遠逃...。在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……。
