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16 年前
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基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。。两个星期内发生了12起凶杀案，死者都是年轻的妓女，当警察有了一些线索的时候，凶手又把王警官的女友当成了下一个目标，王警官为了报女友的仇，发誓要缉拿凶手归案….。迷笛音乐节是热爱音乐的年轻人释放青春的舞台，但是舞台之下，似乎不仅仅只有音乐那么单纯。五个年轻人在这次迷笛音乐节前后遭遇到现实的种种烦恼。。
