1945年8月6日和9日,美军在日本的广岛和长崎投下原子弹; 1945年8月9日,苏联红军出兵东北。 1945年8月14日,日本天皇录下了停战诏书,是夜,日本少壮派好战分子烟中发动了宫廷政变,杀死近卫军将领森猛纠,企图破坏日本投降,本土兵变失败后,反降行动在侵华占领军大本营中展开。 延安中共中央社会部得知情报,“部分侵华日本军准备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表,炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。 是时,一支日本特遣分队潜入芷江,被围歼后,一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁,并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内,一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此,一时敌友难辨。每个人都看似无辜,每个人又各怀心事,他们在此接受拷问,遭到质疑、出卖、背叛,...。1974年的希腊——正值残暴军政府统治时期,一位无辜的旅行社经理(乌戈·托格内吉饰)被指控参与地下抵抗运动。两位秘密特工(米歇尔·皮科利与马里奥·阿多夫饰)正押送这名无辜受害者前往雅典。途中车辆抛锚,三人滞留偏远村落。至此各方势力陷入混战,一场尔虞我诈的猫鼠心理博弈就此展开...。