少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。已是花甲之年的根本勋(伊武雅刀 饰)退休前曾是一名火车司机,在工作岗位上他尽职尽责,高度集中,也许正因为这份专著让他生活中不苟言笑,令人感觉难以靠近。如今他悠闲地待在家中,才发现自己原来住在一个临海的美丽地方,青年男女们冲浪嬉戏,自得其乐,而根本的心神却无处安置。这是一个闲散悠哉的午后,老婆敏子外出学习游泳,女儿和同学聚会,家中只留下根本以及从未露出笑容的外孙女,当然还有一群随时出现在任何角落的猫儿。
按照老婆的指示,根本满腹怨怼地打理家中的一切,还要被迫看外孙女的那张臭脸。小猫们似乎也有意和他作对,让根本的午后变得不平凡起来……。