岸边野裕里(松隆子)在姐姐远野未笑的葬礼上,遇到了姐姐的女儿远野鮎美(广濑铃)。无法接受母亲亡故的鮎美,也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会,巧的是,她的初恋对象镜史郎(福山雅治)也来了,两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。。某市马戏杂技团演出的节目十分精彩,尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是,姐妹俩并未满足。一次,马戏杂技团到工厂慰问演出,先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹,金珠深受启发。接着,马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来,向全团同志介绍了在党的“百花齐放,推陈出新”的方针鼓舞下,兄弟马戏团积极创作新节目,提高表演艺术质量的情况,演员们听了都很兴奋,决心创作更多更好的节目,满足群众文化生活的需要。全体演员对创造新节目积 极热情,金珠决定训练小动物,“创造小动物乐队”这个节目,银珠想创造“双咬花”,但金珠的母亲周瑞莲对创造新节目热情不高。周瑞莲是马戏杂技团的老演员,在杂技方面有较高的成就,尤其她的“蹬技”一直是杂技团节目的压轴戏。但她的思想较为保守,并存在自满情绪。杂技团创造新节目得到工农群众的热烈支持,农民兄弟送来了新捕获的小熊,吴俊青等工人群众也给予大力支持。但是,创造新节目并非一帆风顺,金珠训练的小动物调皮不听话,很难驯服,银珠创作的“双咬花”也一次次失败。在排练节目中,秀菊不慎把脚跌伤,不能继续参加训练,又气又急。金珠就让秀菊参加训练“小动物乐队”,使她在排练新节目中能够充分发挥作用。瑞莲在领导和群众的帮助下,及女儿的促进下,逐渐认识到自己思想落后,决心投入到创作新节目的热潮中。她希望与刚从国外回来的老杂技演员陆宏祥合作创造新节目“散梯”。无意之中,宏祥从瑞莲收藏多年的照片本里,看到了老友张万山的照片,引起了他和瑞莲痛苦的回忆。张万山是瑞莲的丈夫,抗日战争爆发后,万山被迫离家,在南方某地与宏祥相识。两人合作演出杂技节目,成为患难之交。
由于他俩演出的节目具有抗日色彩,因而受到反动派的迫害,被迫流落国外。在国外他们又受尽侮辱和压迫无法生活下去。这时,他们听说祖国已解放,就不顾美国老板的阻挠决定回国。在他们回国之前,美国老板派人杀害了张万山。这段悲惨的往事,教育了瑞莲,使她更积极地投身新节目的创造中来。后来,她与宏祥创作的“散梯”节目,受到观众的热烈欢迎。。居住在埃兰谷的姬尔·强森是一个普普通通女高中生,由于她煲电话粥过长,因此父亲本命令她当保姆赚取花费。万般无奈,姬尔只得应征来到曼卓基斯医生的家中。曼卓基斯及其夫人凯丽住在一幢豪华的湖畔别墅中,屋内的装饰奢侈高贵,令姬尔目不暇接。她当晚的工作很简单,就是在曼卓基斯夫妇外出用餐时留下看家,并照顾他们两个正在生病的孩子。不久夜色降临,偌大的别墅内显得空空荡荡,冷清吊诡。正在此时,一通通神秘的电话接连打了进来,令姬尔变得恐慌与不安……。