金岳泰与金世昌兄弟二人,专门打劫开赌场及印制伪钞,做案计划周详,不留破绽,警方也无可奈何。一次警方得知金岳泰与另一黑社会头子上海张合作制伪钞,而多个打劫及开赌计划同时进行,警方为免打草惊蛇,先派干探李策民作卧底,搜集所有犯罪证据,李策民与女友及杰仔暗中进行活动,千辛万苦,身入虎穴搜集证据,最后为金世昌识破,枪伤杰仔及挟持李策民女友做人质。。抗日战争初期,胶东某山区王官庄。地主王唯一勾结日寇,横行乡里,打死冯大娘的丈夫,逼走儿子。大女儿娟子暗中参加了抗日武装,在地下党负责人姜永泉带领下,组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟,非但不埋怨娟子瞒着她闹革命,还把二儿子德强也送去参加八路军。王唯一被镇压后,他兄弟日寇特务王柬芝来到村里,以小学校长身份从事特务破坏活动。区妇救会长赵星梅被派到王官庄协助村里工作,偶然知道冯大娘竟是自己未婚夫的妈妈。由于敌人告密,鬼子突然包围了村子,赵星梅牺牲,冯大娘也被捕,敌人妄想知道八路军兵工厂埋在哪儿,冯大娘把敌人带进了地雷阵……。