就快放暑假了,小学生上原康一在放学回家的路上捡到一块大石头。他把石头带回了家,没想到用水一洗,里面竟跳出一只小河童来。小河童对他“咕”的叫了一声,于是康一就给它取名为“小咕”。
小咕会说人类的语言,几百年来他一直被埋在在地下。康一很快就和小咕成了好朋友,他们一起洗澡,一起吃饭,一起睡觉。而其它家庭成员也接受了小咕,小河童成了上原一家的秘密。
一天,小咕提出想回家和伙伴们在一起。康一为了让小咕了解外面的世界,悄悄把它带了出去。小咕发现环境已经面目全非,大吃了一惊,这个不适合就河童生存的地方根本就找不到伙伴。看到小咕难过,康一也不好受。他和小咕一起外出旅行,来到了还保存着河童传说的远野县。两人在美丽的大自然中找到了适合河童生活的地方,小咕愉快地在清澈的河里游了起来,康一也为它高兴。可是,在这里也怎么都找不到其它河童。康一听到村民们说“抓住一只河童能得一千万呢!”,赶忙带着小咕离开了那里。
回到家,康一讶异地撞见了一个小报记者。原来那人听说上原家养着一只河童,一定要拍照。小咕的秘密终于被大家知道了。康一的爸爸被公司勒令一定要让河童上电视。为了上原一家,小咕答应参加电视节目。然而在到场嘉宾里,它看到了一个长得很像杀父凶手的人。就在小咕被恐惧包围的时候,电视节目现场发生了意外。它拼命逃到了外面,然而无论跑到哪里都会看到黑压压的人群。
为了摆脱让它害怕的人类,小咕爬上了东京塔。夏季的烈日照得它精疲力竭。小咕俯瞰着城市,独自低语道:“哪里都找不到一个安静的地方,这里是人类的窝。我已经不行了。我要去爸爸那里……”。一个醉心枪械的年轻人欲投考警察,因有眼疾未被录取,造成心理不平衡而四处杀人。警方成立特别组缉捕他,一个初出茅庐的警察与凶手狭路相逢......。坐落在路易斯安那州的巴顿鲁治郡,生活着一个名叫柯登·马可斯(帕特里克·法比安 Patrick Fabian 饰)的年轻牧师,他自幼跟随父亲学习圣经,其布道的风格独特,倍受欢迎,但与他来说终究只是一项营生;在家中柯登则是个好丈夫和好父亲,与妻儿过着幸福的生活。马可斯家族同 时也是有着丰富经验的驱魔世家,然而一些虚伪的驱魔仪式令柯登倍感苦恼。他于是请来摄制组拍摄纪录片,旨在揭露驱魔仪式中的骗人行径。
恰好此时,另一个州的艾凡伍家来信求助。柯登决定将其作为自己最后一次的驱魔,他和摄制组驱车前往,并顺利为女孩奈儿做了驱魔仪式。然而,一切并未就此结束,恐怖的事情接二连三发生……。