春秋时期,晋灵公不喜权臣屠岸贾当道,且厌丞相赵盾专横。赵盾之子赵朔双喜临门,不仅战功卓著,而且妻子庄姬也身怀六甲。屠岸贾视之为心腹大患,设计在朝堂上投毒,借灵公之口,灭赵氏九族。
庄姬在大夫程婴诊脉时,目睹夫君赵朔身亡,悲痛中决定生下婴儿。此时,屠岸贾手下韩厥前来灭种。临危之际,庄姬将婴儿托付程婴,让他交给公孙杵臼,后拔剑自刎。韩厥因此被屠岸贾砍伤,后者下令封城,挨家挨户搜查婴儿。情急之下,程妻把赵孤交上。程婴前去认领赵孤,程妻去见公孙杵臼。因封城,程妻母子被藏于影壁墙内。屠岸贾设苦肉计,逼程婴说出婴儿下落,相继诛杀公孙杵臼及程妻母子。程婴强忍悲痛,独自抚养赵孤。韩厥在求医时了解到真相,与程婴结下生死同盟。程婴携赵孤投奔屠岸贾门下,并让屠岸贾认下赵孤为义子。从此,展开了长达15年的复仇计划……。正直青年樊家树(郑小秋 饰)千里迢迢远赴北京求学,某日,他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰(萧英 饰)以及其女儿秀姑(夏佩珍 饰),一来二去之间,樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中,樊家树结识了名叫沈喜凤(蝴蝶 饰)的女孩,沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树,他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移,沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。
当樊家树再次见到关寿峰时,后者已经是一位卧床不起的病人了,樊家树慷慨解囊为关寿峰看病,这让秀姑十分感动,想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和(龚稼农 饰)将交际花何丽娜介绍给了樊家树,意图撮合两人,然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。。