托特(布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰)是一个十六岁的青年,和所有这个年纪的男孩一样,他活泼开朗,对世间万物充满了好奇,但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中,托特发现了一个惊人的秘密,自己所居住的平静小镇上,居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)。 托特的这一发现并没有令他感到害怕,正相反,内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特,当面揭露了他所隐藏的罪行,但托特的目的却并非勒索或驱逐,而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下,一颗恶魔的心逐渐苏醒。。旅回りのストリッパー、バーバラが名古屋に帰って来た。沖縄集落の中のタケ子が経営する飯み屋の二階が彼女の住居で、内縁の夫・宮里と親友のアイコが待っているはずだった。その日は、バーバラの弟の正とタケ子の娘、タマ枝、和男の不良中学生三人が修学旅行からはずされた腹イセに積立金強奪騒動を起こし、人質の野呂教諭が縛られ、物干し台に転がされていた。宮里は原発を転々と渡り歩く労働者・原発ジプシーでヤクザの仲間入りをしている。バーバラとは沖縄のコザ暴動以来の間柄で、彼女はそろそろ、二人で堅気の仕事に就いて結婚したがっていた。バーバラは宮里の顔を見るや、アイコのことを聞く。アイコは福井の美浜で原発労働者相手の娼婦をさせられていて、宮里の手引きで逃げて来たが、前日、美浜へ帰ってしまっていた。バーバラは、宮里がやくざに寝返ってアイコを帰したと思い込み、学校をクビになった野呂...。