高一那年夏天,帆高离开位在离岛的家乡,独自一人来到东京,拮据的生活迫使他不得不找份工作,最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久,东京开始下起连日大雨,仿佛暗示着帆高不顺遂的未来,在这座繁忙城市里到处取材的帆高邂逅了与弟弟相依为命,不可思议的美少女阳菜。。上海解放前夕,宝通纱厂暗藏特务张荣奉主子萧良之命,混入被捕的工人之中,伺机日后行动。解放后,张荣出狱返厂,继续伪装进步,潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已,挑唆工人与资方的关系,并指使李福生潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴发现李福生行径可疑,主动找李福生谈话,并向他阐明政策,李幡然醒悟,主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣,他利用狱友黄子和的关系,将妹妹张杏华安插在江南钢铁厂,并通过黄子和搜取该厂机密情报,通过萧良送到台湾,最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......。