前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。京剧院琴师乔书铭是上海典型的上门女婿,经常被岳父俞国良、岳母李彩琴及小舅子奚落嘲笑;为人善良忠厚的他却从不计较,因为他有自己的精神慰藉──儿子多多,为了儿子,他可以忍受世上所有的苦。乔书铭的妻子俞雯是上海某合资公司的职员,经常出差在外,所以父子俩朝夕相处,相依为命,生活在他们眼中变得那么温馨。一日傍晚,书铭下班,买完菜带着多多去岳父家,谁料想这天俞家正孕育着一场阴谋……。