推理小说作家香月史郎(濑户康史)在能够通灵的女子城塚翡翠(清原果耶)的帮助下协助警察破获了一起又一起杀人案。城塚翡翠靠灵视获知凶手,香月史郎以此倒推作案手法,构建推理。随着他们的合作越来越密切,死亡也在慢慢地向城塚翡翠靠近……。这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。