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26 年前
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一九五四年十月一日，以法属阿尔及利亚首都阿尔及尔的卡斯巴为中心，爆发了阿尔及利亚人反抗运动，这是由于阿拉伯人憎恨法国人长期统治而引起的。人们四处搞破坏，法国政府发觉事态严重，便于一九五七年十月七日，派马丘将军率领四十万大军驻于斯拉姆地区。但是暴乱仍层出不穷，法国人的镇压行动开始升级。。马力欧和路易吉是生活在布鲁克林的两名水管工，他们刚刚成立了自己的小公司，但很显然，他们的家人并不完全支持兄弟两人的这份事业。某日，在工作中，马力欧和路易吉被水管吸入到了一个光怪陆离的世界之中，两人在旅途中被迫分开，马力欧来到了由碧姬公主统治的蘑菇王国，而路易吉则不幸地被传送到了由酷霸王统治的库巴王国。
此时，酷霸王正准备大举进攻蘑菇国，掳走公主并和她结婚，在这个节骨眼上，马力欧的出现带给了碧姬公主希望，她带着马力欧来到了丛林王国，请求那里的国王和王子的支援。。1946年，国内局势风诡云谲，内战一触即发，一拨38人的顶尖军事精英避战乱正启航赴美……然而一本意外遗落的笔记本，却揭露了在这拨人中存在卧底！他们正酝酿着惊天密谋！而此刻在特工遍布的南京，美国五星上将马歇尔、国民党高管破解了卧底疑云，暗中勾结，欲除去卧底幕后的“一号目标”，各方围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。究竟这神秘的一号目标何时现身？能否扭转内战乾坤？一切仍是谜题……。
