本季中,麦克斯和卡洛琳的小蛋糕事业有了点起色。苏菲借了她们两万美元,这是足以让她们开始创业的第一步。卡洛琳在糖果店遇到了“糖果”安迪,两人一拍即合,打得火热。在本季后期,麦克斯和卡洛琳的小蛋糕生意遭遇了失败。为了偿还苏菲的借款,麦克斯和卡洛琳不得不卖掉店面,最终只剩下1美元。。卫斯理(李子雄 饰)的朋友李同(刘锡贤 饰)每晚都受到楼上的噪音侵扰,无法入眠。某晚他终于忍无可忍,上楼质问,发现楼上住着一个老人、少女(叶蕴仪 饰)和一只黑猫。次日楼上住户搬家,李同一方面好奇他们夜间的举动,一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看,却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理,后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料,来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球,只有找到八角器才能帮她们重返故乡,而另一方面,外星杀手则欲置她们于死地……。