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故事发生在东北某山区的老爷岭一带。日本在侵华的过程中，在此建造了一座化学武器库。日本军官畸田为了保护化学武器库，屠杀了整个靠山屯，小喜子等几个孩子侥幸脱线，加入了抗联队伍。其后，这些孩子多次寻找日军的化学武器库都失败了，但他们并不气馁不服输，终将日军的化学武器库给炸毁了。。自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。。凯特（蕾切尔•史密斯Rachele Smith饰）是个执着追求芭蕾舞梦想的女孩，她未经受过任何专业训练，通过录像带模仿练习，舞技出众。其父沉迷博彩不关心凯特，但是妹妹却力挺她完成梦想。她来到美国芭蕾舞学院面试，然而主考官里弗斯（彼得•盖勒 Peter Gallagher 饰）出于功利放弃了她，选择了名门之后。然而，凯特的舞技还是令人侧目，特别是另一考官库伯（伊桑•斯蒂菲尔 Ethan Stiefel 饰）和入选者汤米（肯尼•沃曼德 Kenny Wormald 饰）。前者曾为她据理力争，而后者则对她一见倾心。后来，因为在夜店一段即兴的HIP-HOP表演，凯特得到了一个HIP-HOP俱乐部的工作机会。同时，汤米开始与她约会，两个人都怀揣着对芭蕾的梦想，所不同的是前曲棍球运动员汤米转型成功，而自学成才的凯特却历经艰难……。