安吉拉(珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰)的母亲身患重病,急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命,她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕,安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。 途中,安吉拉来到了一个马戏团之中,隐姓埋名成为了其中的一名演员,这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中,安吉拉邂逅了名为基诺(查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰)的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家,安吉拉的出现激发了他的灵感,帮助他取得了事业上的成就,坠入爱河的两人决定结婚,但在婚礼举行之际,警方还是发现了安吉拉的踪迹。。虽然因车祸失去右手和右腿,但是北鸣并没有对生活失去信念,在路遇小混混为爱出头之后,北鸣身受重伤,在医院醒来的他,却突然发现身边出现了一只凶残且热爱装的狗妖。北鸣不光站了起来,还拥有了强大的力量,就在北鸣得意的时候,一场巨大的危机也正在慢慢的向他逼近。。