少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。。影片展示了日常生活中人们彼此施加的暴虐、残忍、凌辱,他们忍受着,甚至埋在内心里。该片的人物都是一幅幅罕见的夸张到病态程度的漫画。一个变态的浪漫主义诗人以及古怪家庭的一出超现实的暴力和尖锐之作。(kavkalu)。春的伴侣、精神科医生宗一郎离开了她。春碰巧帮助了一位失忆的陌生年轻男人。春的弟弟毅是一位说唱歌手,他的妻子美香子支持着他的事业,同时抚养他们的孩子。美香子因为心理疾病求助于宗一郎。在毅的一次现场表演上,毅和宗一郎陷入争执。年轻男人离开了春,而美香子离开了毅……。