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11 年前
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为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。佃航平（阿部宽饰）曾经是宇宙科学研究机构的研究员，因工作失败辞职回到家乡，经营父亲留下的工厂佃制作所。航平的工厂遇到经营危机，而此时工厂的会计部长殿村直弘（立川谈春饰）的父亲突然病倒。殿村老家是有三百年历史的农家，他每周末要回去帮忙，照顾父亲。在去看望他时航平突然产生了新的想法，从此后，佃制作所迎来了新的换型期。。10岁江盼盼与养母江秀云相依为命，养母为救她被富家女顾子璇撞成傻子。盼盼为讨公道四处奔波，意外被顾家助理认出是失踪多年的亲生女儿。顾子璇为掩盖罪行多次迫害母女，最终真相大白顾子璇伏法，盼盼与养母、亲生父母团圆，正义终得伸张。。
