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18 年前
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一条地下运毒链条牵扯出帮派小头目老狗（姜武饰）、地头蛇三哥（包贝尔饰）等人所在的地方帮派的交易网。在老狗管理的狗市里，愣头青东子（刘奕铁饰）阴差阳错地卷入这场漩涡中，并获得老狗赏识成为其最心腹的小弟。帮派老大葛爷的离奇暴毙，让权力真空引发惨烈厮杀，几大狠人血拼上位，神秘势力暗中操盘，然而东子的身份也似乎并不简单。在情谊和生死面前，人性赌局的考验也让事态变得越来越扑朔迷离。。费迪南德经受着一段糟糕的婚姻，又不幸被公司开除。他在一个无趣的聚会上遇见前女友玛丽安娜，重燃旧情。厌烦一切的他决定抛妻弃子同她一起逃离。他跟着玛丽安娜去了她的公寓 ，发现一具尸体，接着很快发现她正在被黑帮追杀。在相处期间，玛丽安娜给费迪南德取了个昵称：皮埃罗。他们开车奔向南方，一路上疯狂抢杀。当他们到了法国，两人关系开始紧张。皮埃罗不再读书、思考、写日记，玛丽安娜也厌倦了这种生活，坚持要回城里。他们在一个夜店里遇到黑帮，混乱中两人失散了。皮埃罗疯狂寻找玛丽安娜，两人最终重聚。玛丽安娜利用皮埃罗得到一箱钱，之后逃走去找自己真正的男友——之前她多次提到的哥哥。皮埃罗开枪打死玛丽安娜和她的男友，将自己的脸涂成蓝色，身上绑上炸药。最后一秒，他后悔了，试图摁灭导火索，但是失败了，炸药砰地一声爆炸了。
本片获得1965年威尼斯电影节金狮奖提名。。
