修次和千濑本来只是两名普通的中学生,虽然两人关系比较暧昧,但是由于他们都不善于谈恋爱,好不容易千濑大胆告白后两人尝试进行交往。原本,两人的青涩恋情应该正逐渐走上正轨时,意外却发生了。战争毫无声息的突然爆发,敌人的战机像下雨般空投炸弹。而这时,一个神秘物体却出现在天际,敌人的战机被一架架的击落,一场危机暂时得到化解。而身临现场的修次,却清清楚楚的看到那击落敌机的神秘物体尽然是长着翅膀和巨大武器的千濑。原来,千濑是军方的秘密改造兵器,拥有不可思议的毁灭力量。千濑好不保留的把这些秘密告诉了修次,修次面对这昔日的恋人,到底还是无法接受眼前的千濑。两人普通中学生的命运也因此而改变。©豆瓣。1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。