嫣公主(蔡卓妍 饰) 远嫁番国和亲,怎知却在漫漫的出嫁途中,与负责护送的程将军 (林峯 饰) 由最初互找麻烦,变成互生情愫。不顾爱情天地不容,二人交换身上的陪嫁明珠和家传翡翠,以作订情时,却山贼来袭。混乱中,嫣失足堕崖,流落民间;程落入山贼手中,走进了贼窝,一对有情人失散,各有一段奇遇。
程被山贼女首领祝三娘(容祖儿 饰)带回山寨,却误打误撞令破落山寨渐渐壮大,更因而令祝心生爱慕。程要离寨寻找公主,痴情的祝坚持相随。嫣大难不死,却失去记忆,被说书人凌感开(王祖蓝 饰)所救,竟开始了夫唱妇随的说书生活。当程与嫣重遇,失忆的嫣已是个平民女子,还爱上了凌……。生活一塌涂地的机车黑手魁手(庹宗华饰)带著女儿小玲(庹咏绮饰)搬到租金便宜的顶楼加盖,打算重新生活;没想到隔壁竟暗藏了一间由按摩小姐双双(谢盈萱饰)与梦梦(潘之敏饰)开设的色情按摩工作室。魁手担心青春期的小玲会价值偏差,便伙同机车行学徒喇叭(詹怀云饰)想尽办法赶走双双与梦梦,但没想到生命真正的痛处却是社会的残酷与现实。。1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。