一万年以后,西方狼族和吸血鬼各出现了一个天才,并首次联手,准备入侵南国,号神宫之主的杀神楚洛因为杀心太重,被祖师封了武学,闭了双目,让他成为弱者,去凡尘历练,成就大器之才。。某年冬至的寒夜,三个本来应该没半点联系的小孩:恭犊岚、恭泽岚和崔湑,在一间破屋里相遇,三人一见如故,各自许下愿望。犊岚希望变得能打、泽岚希望可以穿墙过壁、崔湑希望所有女人会跟他讲真话。犊岚、泽岚质疑愿望能否成真,崔湑笃定地吹嘘,只要你肯相信,任何东西都可以成真。这一夜,三人分别后就各奔东西,各自生活都出现重大转变……。根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后,刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责,内心惶惶,但仍照常讲学,出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘,视苏夏如陌路人,使女友阿琼终日提心吊胆,觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时,意外见到久无音讯的老同学刘斐,隐约感觉他与那些匿名信有关,于是登门拜访,却被刘斐逐出门。江户目睹此景,避开苏夏,闯入刘家,追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子,就向他讲述了30年前的往事:刘、李、苏一同前往扎龙谷考察,李伯林临危,刘、苏二人见死不救,苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染,而刘斐迫于内心的愧疚,放弃研究,终日以酒为伴。江户为查清真相,请歌星温英帮忙稳住苏夏,自己潜入苏夏房间,拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。