两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。雪莉·达灵顿曾是一名隶属于《花花公子》旗下的兔女郎,在27岁之前,她过着奢华无忧的快乐生活。然而就在27岁生日的第二天,她却被老板扫地出门。无所依靠且别无所长,雪梨漫无目的四处游走,偶然加入了由莫娜、娜塔丽等女孩组成的女子联谊会Zeta Alpha Zeta,这些女孩穿着老土、性格怪异,在学校内其他团体的眼里如同怪胎。雪梨的到来犹如一支催化剂,她利用自己丰富的经验帮助女孩们改变造型,打造吸引男性眼球的外形和气质,原本无人问津的女孩开始受到追捧,而雪莉也收获了属于自己的爱情……。