与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获,并被卖到海洋世界接受表演训练,在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢,一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后,便四处乞食行骗,不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中,无意潜入海洋世界,并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后,杰西被送往寄养家庭照顾,由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失,杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日,杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时,见到了威利,后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时,小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴,几个音符,使他们从陌生变得熟络,在相处的日子中,更不自觉地真情流露,最终两个离开母亲的孩子成了好朋友。海洋世界的训练师知道杰西能与威利沟通后,便教他协助训练威利进行表演。就在正式演出时,因为人潮太多,威利受到惊吓而失常,拒绝表演。忍受不了观众的冷嘲热讽,海洋世界的老板也因此大发雷霆。杰西灰心之下逃离海洋世界,并打算逃离寄养家庭,到加州去投靠其从前的死党……。沙展蓝迪办案兢兢业业,但收入微薄不足以照顾好身边至亲。蓝迪与搭档阿船接到社团老大辉少藏毒线报,却在抓捕时发现辉少早有安排,线人遭到社团威胁离港而去,蓝迪与辉少一伙当面对质反遭羞辱。蓝迪在跟踪辉少时结识一名砸烂辉少跑车的女子June,June因服用精神药物导致记忆力受损,敌视辉少的二人自然而然的走到了一起。欠下辉少高利贷的阿船不想再受辉少威胁,意欲摆脱却遭到报复,为了搭救阿船,蓝迪将辉少打死。辉少之父——黑帮龙头人物耶稣声称蓝迪必须自杀偿命,蓝迪和周围人的生活陷入了深渊……。