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14 年前
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四人青年摇滚乐队“快速车道（Speed Way）”经过多年的辛苦打拼，终于迎来出道的关键时刻。他们的单曲大卖，现场演出火爆，歌迷和知名度与日俱增。然而就在此时，快速车道面临着两难的抉择。唱片公司老板（岸部四郎 饰）毫不关心音乐的本质，一心追逐最大商业利润；乐队其他成员则希望再写出一首畅销单曲，以吸引更多拥趸；而主音吉他手中岛（峯田和伸 饰）痛惜乐队对商业的屈从，立志追求摇滚乐的极义。乐队成员分歧不断，中岛渐渐感到孤立，这一过程中，只有女友（麻生久美子 饰）始终支持着他。某天，中岛在公寓中见到了心中的音乐之神——鲍勃•迪伦。他帮助中岛找到前进的方向……
本片根据みうらじゅんの的同名漫画改编，宫藤官九郎操刀剧本。。艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。
艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。。
