远古的神话降临,天空中悬浮着废墟的天庭,一位位神明如行尸走肉般麻木地前行。当人类获得“仙人”的赐福,即将被同化之际,却总有一批人站出来,坚守自己的本心!。昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。 翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。 31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事? 当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。。电影放映员谦因沉迷大麻而陷入经济危机,毒瘾发作之际甚至不惜典当女友诵的手表,为此诵愤然离开。决心洗心革面的谦此时仍在泥潭之中,为了还上欠款,他被黑道人物逼迫盗录还未上映的新片,以谋取不义之财。
某晚,谦和好友育在影院盗录一部即将上映的恐怖片《厉鬼》。中途打瞌睡的谦醒来,却发现育已不见踪影,最后竟发现育的尸体出现在影片之中。不久后他得知,影片根据一个真实事件改编,片中死于吊颈的扶桑嫂竟然确有其人。他和诵共同走访案件发生地,却无意中得知了影片拍摄过程中的秘密……。