民国初年,陇东地区鸦片泛滥,百姓深受其害。禁烟令发布之后,种植罂粟情况减少,鸦片货源却未断绝,尤其是马家堡,是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人,摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时,傅深入鸦片馆,放出买卖大宗鸦片的信号,并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡,他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆,经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知,原来这个镇子白天没人活动,只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意,并相互竞争。除了北边的马彦勋以外,南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招,他先去南边马贵成的鸦片铺子,放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意,想邀请傅玄阳面谈,却被傅拒绝。 另外一边,北边的马彦勋听说有大客户,便让他的姘头小莲藕过来...。陈枫即将和女友黎溪完婚,这几年他不离不弃陪伴黎溪,并暗中让父亲注资上亿帮助黎溪公司东山再起,在公司即将上市的前夜,陈枫却发现黎溪这些年一直在把自己当备胎,她真正要结婚的人是萧然,坏事败露后黎溪不再伪装,陈枫心死后决定惩罚这对无良情侣。。四年前,周南在追击人贩子的过程中因出手过重,意外伤人致残入狱。
周南出狱后,同女友何丽丽一起在农贸市场做生意。而四年前逃脱的人贩子祥子却突然出现在周南面前,于此同时,农贸市场保安李大光的女儿李言突然失踪。怀疑女儿被拐的李大光无奈之下请求周南帮忙,周南几经犹豫下决定帮助李大光寻找李言。
何丽丽担心周南重蹈覆辙,将消息告诉了四年前抓捕了周南的警察赵嘉,赵嘉联系到周南,两人通过合作,成功将人口贩卖组织缉拿归案。在这个过程里,周南发现李大光身份可疑,而赵嘉那边也已经查到,带走李言是一名因丢失女儿寻而不得,导致产生精神障碍的母亲齐红雨。而齐红雨女儿的失踪正与李大光有关。。