林轩本有一个幸福的家庭,但是突然父亲林建国得了脑瘤,需要五十万进行手术,林轩为了凑钱,不得已卖掉了一颗肾换取了钱为父亲治病。晚上在带病干活的时候,发现自己患脑瘤的父亲,以及平时穿着朴素的母亲,竟然是江城的首富,这一切对他犹如晴天霹雳……。本片是桂治洪導演生涯中唯一古裝武俠作品,格局精奇,拍出肅殺和深沉的氣氛。故事講述,清朝光緒年間,守衛森嚴的大內金庫,竟遭悍匪劫去黃金二萬兩;外號「萬人斬」的總捕頭冷天鷹(陳觀泰 飾)受命於三個月內,緝捕匪首方逢甲(谷峰 飾)歸案。方逢甲佈署大批匪徒喬裝村民,向冷天鷹施以突擊,冷在猝不及防下終告受傷……。1932年,江苏省金凤县。
某夜,被捕的共产党干部汪国池叛变,供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报,听闻,伪警察局局长骆百千(杨德智)与部下王队长(李兰发)及赵巡长紧急商议,前者认为事不宜迟应即刻进军,后者原是打入警察局的共产党员江万和(赵尔康),他一面附和着称恐怕有诈,一面想着对策,随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时,江万和向也是卧底的小浦东(李利宏)使了个眼色,汪国池被冷不丁地推入水中,死于一阵乱枪,县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失,向来与骆百千不和的县党部书记长张谦(刘冠雄)更是趁机到省警察厅告了他一状,这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机,侦缉处长秦邦业(杨保和)被派往金凤。秦邦业非常狡猾,他派替身来了个金凤一日游之后,化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林(端木和林)及朱荷妹(赵秀丽)的帮助下, 与县委书记李渊风(康泰)取得联系,后者要他想办法弄到一笔武器,虽顺利办妥此事,却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。