社团大佬峰因与其他社团厮杀时被捕,被判终生监禁。多年后,峰儿炜已成长,恃峰昔日威名走黑道。峰母身亡,狱中神父为峰孝心感动,向狱长求情使峰能往拜祭,峰感激并接受了信仰。后炜持刀伤人判监三年,峰自觉影响儿子步上歪路,惭愧难受。其后峰往少年监狱传道,两父子相见,峰向炜认错,炜知峰用心良苦,立誓重新做人。峰常于狱中向少年犯宣道,得予狱中传教士之美誉……。“九一八”事变后,侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北,调查要塞,不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把安娜从虎头要塞劳工营救出后,劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把安娜从东北的中苏边境送出,可日军提前封锁边境,于是文龙改变计划,决定把安娜送到关内,安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片,为避免泄密,日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送安娜的过程中,文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施,发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证,胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量,最终把安娜送到了安全地方。