因为父亲的遗嘱,离家十五年的小菲被同父异母的姐姐璎子派人接回了家。小菲母亲的低微出身让小菲从小便立誓要作一个有出息的女人,然而姐姐那种高高在上的贵族气质对小菲同样充满了诱惑,小菲慢慢的习惯了有姐姐的日子,她似乎又找到了家的感觉。当小菲得知姐姐只是想利用她拿到遗产然后和自己的爱人黄先生出国时,小菲陷入深深的失望,她不想失去姐姐和失而复得的家。此时,多情的黄先生流露出的暧昧让小菲找到了报复的缺口,然而报复和欲望并没有带给她所期望的快感……。2011年にテレビ放送された幾原邦彦監督によるオリジナルアニメ「輪(まわ)るピングドラム」のテレビシリーズ全24話を再構築し、新作パートを追加して前後編で劇場公開する2部作の後編。高倉家の双子の兄弟・冠葉と晶馬が病気の妹・陽毬の命を救うために謎の「ピングドラム」を探す物語を描きつつ、新作パートには子どもの姿の冠葉と晶馬が登場し、プリンセス・オブ・ザ・クリスタルに似た衣装をまとった荻野目桃果や、新キャラクターである謎の赤ちゃんペンギン・プリンチュペンギンと出会う。さらに実写映像などの新たな要素も加わり、テレビシリーズとは異なる視点で物語を描き出す。。