十年前,大帅府少帅张麓之离奇被杀,看守灵堂的仆役看到棺材盖无故自行开启,一只木偶手伸出棺材,吓散众人,众人返回灵堂后却发现棺材盖并未移动。而在里屋抽烟的大帅被一个木偶悄悄接近,命丧当场,从此帅府没落。
十年后,戏曲演员世嘉得到一个罕见的木偶,自从木偶来到家里,世嘉的女朋友育碧就经常在屋里的各个角落看到木偶的身影,可是这木偶明明没有移动过,她以为自己出现了幻觉,直到世嘉如同一个木偶一般被吊在屋顶,离奇死亡。
世嘉死后,为了探究世嘉遇害的真相,警察朝元与育碧一起对木偶展开调查,抽丝剥茧后调查到了当年的帅府,育碧在进入帅府后,她才从帅府丫鬟凝冬口中得知木偶其实是少帅和他的兄弟—戏子柳拂晖一同制作,两人的至深情谊却遭大帅反对。一场突如其来的刺杀将矛盾推向顶峰,大帅下令枪毙柳拂晖,不久少帅张麓之竟也离奇暴毙。而这,竟然仅仅只是某个人复仇的开始……。一八路军战士缴获了日军的战略进攻地图,但无奈身负重伤,只得将地图交给自己的农民弟弟二柱,拜托其赶到火车站把地图送给同志。与此同时,来自东北的秦贵被掌柜委派,去火车站接收地图,另一方面,立志加入八路军抗日的弹棉花农民老幺和自家年轻的叔叔顺子四处寻找八路军的队伍,叔侄俩在茶馆中偶遇擅长口技的说书人,三人在日本军官佐佐木一郎带队追索地图的枪火中救下了已经受伤的二柱,说书人顶替二柱交接地图,老幺和顺子则一路狂奔引开了佐佐木的队伍。在火车站,秦贵误认说书人是八路军接头人从而死缠不放,随后赶到的老幺和顺子短暂汇合后四人被日军的炮火再次打散,秦贵、老幺和说书人被困地窖,顺子去邻村搬来村民搭救,一场普通人和鬼子的追逐好戏正式上演……。