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22 年前
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影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美 饰）、小猴（韩兰根 饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起。。茱莉亚（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）刚刚结束了一段失败的婚姻，为了排解心中的郁闷，她决定前往威尼斯，和朋友们待在一起。一次偶然中，茱莉亚在电视上看到了一位名叫瓦利瑞恩（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）的工程师接受采访，茱莉亚回想起这正是曾经和自己有过一面之缘的那个男人。
怀着激动之情，茱莉亚主动联络了瓦利瑞恩，和茱莉亚所想的一样，瓦利瑞恩是一位温文尔雅的绅士，随着接触的增加，两人之间燃起了热烈的爱情火花。然而，这段幸福时光并没有持续多久，在感情受到伤害的同时，茱莉亚惊闻自己换上了不治之症，绝望之中，她想到了自我了断。。
