失憶的軍人–尤利西斯,在邊遠地區被囚禁了七年,受盡折磨、經歷痛苦和創傷的他,從中東戰爭中逃脫返家,發現他的妻子–佩內洛普不見了,擔心她的失蹤與黑社會有關,尤利西斯開始在這座城市尋找他心愛的妻子,他能找到他的妻子嗎?這一路上又會發生什麼重大轉變?。Detective Ryoo Yi Jae lost his beloved son in a hit-and-run accident. Without finding the criminal, the statute of limitations passed and the family collapsed. He was transferred to Namwon after drinking alcohol to soothe his exhausted daily life. When he was about to live a new life from meeting Eom So Hyun, he ran into Im Hak Chon by chance, the murderer of his son.。2003年3月,出租车上,司机说的冷笑话,令拼车的男女非常不爽。女人崔恩模(徐雨 饰)刚结束印度之行,回到故乡坡州,感觉麻木而凄凉。她了解到姐姐恩秀事故的内情:姐夫金钟直(李善均 饰)把一笔不菲的保险金留给了他。1996年春,金钟直在一家教会学校授课,他的学生清一色都是女孩子。他给她们讲起了自己跟学姐的初恋。姐弟恋的故事感动了女孩子们,她们都对他心生怜惜,并给他过了一个特别的生日,这令他措手不及。其中,有对姐妹一起同住,面对即将拆迁的房屋,她们在彼此支撑。不过,令恩模惊诧的是,姐姐恩秀竟然爱上了老师。他们结婚了,期间恩模出去赚钱,回家后发现姐姐意外去世,只得与姐夫相依为命。期间,两人暗生情愫。为了不逾越道德的边境,告慰姐姐在天之灵,恩模再度离开了坡州……。