《里米尼》姊妹篇,曾拥护纳粹的失智老父有两个儿子,上回描述哥哥是过气情圣歌王,这次焦点放在弟弟身上。他移居罗马尼亚多年,任职发电厂,有固定女友,有天毅然放弃所有,把乡郊废弃校舍变成柔道乐园,专门招收缺乏家庭温暖的男童,追求肉体美。村民怀疑他别有用心,他亦备受潜藏的恋童欲望所折磨。尤里塞德贯彻挑衅本色,挑战禁忌题材,被传媒指控侵害儿童,他严正反驳是捕风捉影,主题其实是直视人性的复杂矛盾,冷眼人间百态。。生物科学家汤姆·霍兰德(本·克鲁斯 Ben Cross 饰)的侄女米兰达(海伦娜·麦特森 Helena Mattsson 饰)体态曼妙,性感迷人,且天资聪慧,堪称完美。然而谁都不曾想到,她竟是汤姆利用外星人和人类基因混合制造出来的新型人类。汤姆自感实验的不道德性,因此带着米兰达逃离实验室,并伪造了她的身世。
随着米兰达日渐成熟,她体内隐藏的外星人基因也渐渐苏醒,几乎到了汤姆所能控制的极限。她嗜杀的本性开始爆发,不断有无辜人类遭到杀害。为了彻底改变米兰达体内的基因构造,汤姆带着她驱车前往墨西哥寻找当年的实验伙伴福布斯(Dominic Keating 饰)。但是,一切似乎为时已晚……。人头攒动的火车站里,一名男子的身影显得格外突兀,男子名叫杰尼,此刻,他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗。保罗天生带有残疾,杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。
父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应,而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色,这让杰尼十分宽慰。在医院里,杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可,后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离,两人决定踏上旅程,在旅程的终点,隐藏着保罗的心愿。。