《秋潮向晚天》虽然被称为《橘子红了》的姊妹篇,但其剧情已与《橘子红了》毫无干系。故事描述了清贫出身的庄自立力排重阻娶富家女纯美为妻,并育有一对活泼可爱的双胞胎女儿。为了不让妻女受苦,庄自立勉强接受岳父安排去其集团工作,却因不谙商界中的尔虞我诈,在一次重大交易中令集团蒙受巨大损失,在岳父的质疑和自责的双重打击下精神恍惚,恰逢一场蹊跷大火,令岳父认为庄要与妻女同归于尽,更加深了其拆散他们的决心。自立被以纵火罪和精神错乱之名判入精神病院强治两年。在无尽的愧疚和自责煎熬下,他想重获照顾与爱护她们的机会。但种种的误会与阻力给重圆之路设下无数障碍……。对外号称自己243岁的马格瑞姆(达斯汀·霍夫曼饰)先生,开了一家有200年历史神奇的玩具店,每件玩具都有自己的生命力,莫莉·马奥尼(娜塔丽·波特曼饰)是这家玩具店的经理,小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手,可是直到她22岁,却一直无法突破瓶颈,变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿(杰森·贝特曼饰)被雇佣为玩具店做资产评估,和玩具店中一直交不到朋友的小伙计埃里克(扎奇·米尔斯饰)渐渐成为了朋友。
突然有一天,马格瑞姆宣布要离开,要将店交给莫莉,莫莉却不相信自己有这样的能力去经营这玩具店,而此时,一直明亮欢乐的玩具店也开始变的阴暗而丧失色彩,难道马格瑞姆的玩具店真的要从此消失吗?,朋友们要如何帮助莫莉建立自己的信心呢?。以奉献之心的理念为传统的有栖川学院中,樱田美梦、春日春奈、竹下美依子和白鸟胡桃四人, 作为给大家带来笑容的服务之一,以DJ团体“Lyrical Lily”为形式的活动得到了认可。 有一天,春奈受商工会的邀请,从新年开始承担一项为期一年的地区振兴活动。 在担心依靠她们自己的力量能否做好活动之时,她脑海中浮现的是第一次登台演出成功举办时的大家、以及观众们的笑脸。 奉献之心、Lyrical Lily的想法、与曾在DJ盛典“D4 FES.”中共同庆祝的各个团体紧密相连起来, 终于,与新年相称的崭新舞台拉开帷幕―――。