乔纳森(汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰)曾是一名在伊拉克前线拼杀的士兵,退伍后,他来到了一间富丽堂皇的酒店之中,在此担任夜班经理的职务。某日,乔纳森在酒店里偶遇了名为索菲(奥雷·阿蒂卡 Aure Atika 饰)的美丽女子,对其一见钟情,然而,索菲是某军火走私贩的情妇,她将一份涉及到英国军火黑市大佬理查德(休·劳瑞 Hugh Laurie 饰)的机密文件偷偷交给乔纳森,随后便死于非命。
之后,乔纳森来到了位于瑞士采尔马特的酒店中工作,在那里,他结识了英国情报官安吉拉(奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰),安吉拉向乔纳森抛出了橄榄枝,希望他能够协助自己调查黑市内的军火交易和秘密情报。。嘉丽姑姑年轻的时候不检点,与人怀孕,男朋友知道后为她跳桥而死,嘉丽姑姑幡然醒悟,发誓:为男人父母尽孝,终生不嫁。
大霞是嘉丽姑姑所生,寄养给东北的哥哥,在她小的时候,被流氓强暴,这个阴影,直到她新婚之夜爆发,她杀死了不尊重她的丈夫,被判处无期徒刑,在这期间,父母相继离世,父亲在临终前嘱咐:去云南找你姑姑,给她养老送终。大霞因姑姑的不孝,心生怨恨,不承认这个姑姑。大霞出狱后,她游荡于生活,失去了对生活的意义,在姑姑再三要求下,她去了云南,来云南后,经过姑姑、奶奶、跛脚大爷等人的真情感化,让她重新获得生活的希望。大霞在帮助相黎明的时候,相黎明的重生,她仿佛看到自己的重生,两个人因此产生了感情,在与小她十八岁的相黎明的爱情中,让大霞感受爱的美好,获得新生。但,相黎明离婚的妻子的回归,让她陷入困境,为了不破坏心爱人的家庭,让她不得不放弃这段情感,带着肚子里的孩子离开云南。电影通过大霞心灵救赎的旅程,表现了边疆人们淳朴的民风和诚挚情感,让她重新感受到了人性的可爱及生活的美好。。