曼婷被毒品控制,恩诚知道了曼婷与林子交往,在大排档换钱,自明对他起疑,要曼婷打探。曼婷到武馆让恩诚离开,广涛却拉着恩诚一起干。林子脱口说出了广涛制度贩毒,把恩诚拉到了自己一伙。自明组织大家开会,想要分广涛的权,广涛不服,要恩诚与曼婷决斗,恩诚故意失败,曼婷被逼切恩诚的手指。。程浩、姚家诚和杨志标是生活在同一个村庄的不良少年,三人整日厮混在一起,日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于,胡作非为惯了的三人捅了篓子,程浩自愿出头,为姚家诚和杨志标顶罪,最终进入了少年感化院。
程浩的义气感动了姚家诚,他发誓从此不再乱来,好好做人,可是,杨志标却并不这么想,恰恰相反,他做的坏事越来越大,最终成为了毒贩,三人就此分道扬镳,不再联系。出狱后的程浩,无论是感情还是事业都十分不顺,一次偶然中,他同杨志标重逢了,一拍即合之下,两人走上了运毒贩毒的不归之路。。