1937年春,华中日本占领区的福王镇,驻守着一小队日军,名义上控制百姓,实则严守着一个秘密的地下军备库——103号仓的安全,以等侯大部队的军火接应。共军得知该敌情后,派出一名情报员潜入福王镇日军内部探取103号仓讯息。。在这众人都会魔法的世界,魔力高低成为了衡量地位的标准,而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法,被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活,决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。。深夜3点,远方市中心的喧嚣隐隐传来,台北外围的街道上,老郭与妻子在此经营清粥小菜店,为夜深未眠的人们提供一处热食。计程车司机、隔壁刺青师、经营抓娃娃机的小情侣、等待主人归来的流浪狗,都在此获得漫漫长夜裡的短暂慰藉。借由单纯的看与听,本片带领观众走进睡眠中的台北市,一窥其中不为人知的夹层及韵律。。