已是年老色衰的艺伎菊江(吉川満子饰),为了支持儿子义雄(磯野秋雄饰)的学业,不得不一次次抛头露面,靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷,反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑,不仅经常逃学,还与不良少年们混在一起。似乎,只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊(水久保澄子饰)才能触摸到义雄脆弱的心,两人既像姐弟,又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后,义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现,外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。留美科学家蒋晋(陈欣健),终日埋首研究复制人,其妻无法忍受,决定携子下堂求去,蒋晋无法挽回,竟将儿子嘉伟(梁朝伟)复制,交给妻子带回香港。后来,蒋晋亦携子回港发展,与女医生程诗华(欧阳佩珊)合作开诊所。诗华自幼在孤儿院长大,后得电脑奇才刘汉忠(冯淬帆)帮助,完成医科课程。诗华除有自己诊所外,亦担任儿童院的义务医生。儿童院内有一性格孤僻之少年张嘉伟(梁朝伟),诗华觉他与自己童年时很相似,逐决心开导他。 原来张嘉伟即蒋晋的复制儿子,原来其母去世后,他举目无亲,被送入孤儿院。院内另有一少年黄大勇,性情顽劣,诗华对他亦循循善诱。时刘汉忠与蒋晋正秘密研制复制人,一日,黄大勇撞车受重伤,两人见大勇将死,遂复制他作试验。期间,蒋晋亦发现了张嘉伟乃其复制儿子,更发觉他为人纯品、敦厚老实,与其自小缺乏教导,误入歧途的亲生儿子实有天壤之别。究竟蒋晋最后如何面对这两个儿子...。太极宗师张三丰破译八级玄盒,大破无疆心法神功进而扫除武林败类的故事。