上世纪70年代,哈莱姆黑人区,弗兰克.卢卡斯是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后,弗兰克充分利用了这个来之不易的机会,将地下世界的所有权利分配进行了重组,成功上位,接手大佬事业,掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因,张罗自己的家族兄弟,集结了一帮为他卖命的手下,一股黑暗势力正在兴起。
另一边,警察里奇.罗伯茨家庭破裂,与主流社会格格不入,整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌,并展开了秘密调查。
随着调查的深入,罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短,两个气质相近,惺惺相惜的男人,不可避免地进行正面对决……。巴勒斯坦人穆斯塔法和他的妻子儿女住在隔离墙的两边,距离只有短短的二百米。迟迟拿不到工作许可的穆斯塔法只能等待亲人定期来访而无法履行一个父亲和丈夫的责任。一天当听说儿子出了意外,穆斯塔法决定以走私的方式铤而走险;然而与一位喜欢拍纪录片的德国女孩等人的相遇却在悄然改变着穆斯塔法的内心。。影片发生在一家传统的钢琴厂,为了传承老一辈的钢琴制作技艺。邀请了记者跟拍工厂资深调音师的工作生活传记。拍摄期间女记者移情别恋抛弃男友并与资深调音师相处日久生情。调音师对亡妻怀有旧爱却难以承受一人生活的空虚,所以三人产生了多角恋爱关系及灵魂伦理发生了猛烈的碰撞,于是上演了一场凄美的虐恋爱情故事。。