斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。《一个人的皮影戏》讲述了生活在平静的小山村里的皮影戏传人马千里,在摆弄了一辈子皮影之后,本来已经忘却了皮影的功力,只作为闲来无事自娱自乐的玩意。可忽然来了一群以大学教授为首的人来考察非物质文化遗产,并认为自己的皮影可以申报,法国人也来给他拍专题片,再加上又可以给村里带来好处,还会有人来学这早已无人问津的皮影手艺,从没想过自己这点玩意也是文化,还有人请自己去大学讲课,称自己是老师、是艺术家。这时的马千里已经不再是那个和蔼可亲的老头,他真的把自己当成了不起的艺术家。随着影片情节的推进,深藏在马千里人性中的名利心被唤醒。经历了由乡村到城市一连串的磕磕绊绊,一个又一个幻影的破灭,钱没挣到,名没出了,反而受到了许多冷落和羞辱,马千里又开始怀疑皮影究竟有没有价值?为皮影这么活着有没有意义?导演借此探究当今这样的文化背景下,如何让传统文化继续生存下去。。自幼父母双亡的胡斐随家仆平四在砖窑场隐居,为避免被人认出遭遇伏击,二人在人前总作平凡人打扮,但私下胡斐却是刻苦习武,终练成胡家刀谱。
得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天之子燕子胥逼害,胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙,但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时,遇上行踪飘忽的袁紫衣,被其吸引,不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼,为救她,胡斐向药王传人程灵素求救,却引来另一段恩爱情仇。。