号称“红魔”的雷蒙德(詹姆斯·斯派德 James Spader 饰)一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”,某一日,这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首,并且声称能够提供关于恐怖分子兰科(Jamie Jackson 饰)的最新线索,条件只有一个,那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹(梅根·布恩 Megan Boone 饰)做他的搭档和联络员。
雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措,他们既急需雷蒙德所掌握的线索,又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在?他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档?和传奇人物合作的这一段经历,对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢?。广州地方上搬来了一对儿怪异情侣,他们居住的荒僻院落绝少有人出入且传出恶臭,不堪忍受的邻居们破门而入,发现此时已不见踪影的李姓男子居然奸尸。广州警察总局刑侦处张处长(王戎 饰)为调查奸尸案前往佛山,始知两年前当地富家公子李正元(陈家奇 饰)从醉红轩兰姑(恬妮 饰)手中买下重病妓女红眉,在红眉去世后奸尸多日,案发后被关入疯人院。张处长料想最近的奸尸案亦为李正元所做,而李家祖宅内的新女尸和被刺死的巡警证明李正元已经返回佛山。不久张处长发现李正元似乎有意针对醉红轩的妓女下手,经调查发现兰姑曾经从李正元手中诈骗巨款。而此时,获悉李正元从疯人院出院消息的兰姑等人惶惶不可终日……。