大侠章臻(高远饰)身负重伤,被长春门大师姐华玉娥(林嘉饰)所救,大师姐爱慕章臻多年,以为借此机会终于能够和心上人走到一起,哪知道章臻却爱上了卑微的侍女月奴(陈依龄饰),两人还生下了一对双胞胎。 不幸的是,婴儿刚刚呱呱坠地,章臻夫妇便被前来寻仇的劳山四怪残忍的杀死了。在嫉妒的趋势之下,大师姐决定复仇,她抱走了男婴,而章臻的好友岚烟(谷峰饰)则抱走了女婴。在养育男婴的过程中,大师姐一直向其灌输错误的观念,让他误以为岚烟和自己的妹妹是仇人,为的就是看他们兄妹两人自相残杀,哪知道岚烟手中的女婴被恶人谷抢走了,耳濡目染之下,她成为了全天下最狡猾奸诈的人。。村冈伊治平很在1901年来到香港,从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者,上原大尉到了“奉天”,混迹于日本人开的妓院,唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人,因事情败露,被俄国人吊死在树上。村冈回香港,继续混迹于妓院,一天,村冈见到久别的情人志穗,他开始搜寻被偷运来的日本女人,还派人回日本买回年轻的姑娘,转卖给东南亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场,生意兴隆。后来东南亚各国反日情绪高涨,村冈的生意受到影响。随着日本实行《禁止卖淫法》,村冈的“事业”就此完蛋。他同四个妓女组成四个“家庭”,丈夫只有他一个人。他要这四个女人拼命生孩子,说是要在海外搞个“小日本”。70岁的村冈和四个老婆、一群儿女生活在海边。。