1930年代,光怪陆离的老上海。商会之间依然纷争不断,初来乍到的许文强偶遇上海滩头号商会大亨冯敬尧的爱女冯程程。倔强美丽的冯程程与旧爱方艳芸有几分神似,而此时的方艳芸已是上海滩第一交际花。许文强与闸北贫民区长大的丁力在无意中救下冯程程,两人结为生死之交。在方艳芸的帮助下,两人得到冯敬尧的赏识,决定同在上海滩闯出名堂。许文强和丁力都对冯程程一见倾心,三人展开了一段错综复杂的爱情故事。然而几经磨难的许文强返家时发现全家惨死,为报血海深仇决定重返上海滩。。内忧外患的晚清,西太后和庆王爷、礼亲王把持朝政。朝局十分不堪之时她最后决定要素来被人认为是糊涂和不堪大用的惇王爷重新执政。惇王爷早年我行我素,当年因泄露消息得罪了西太后,又和自家的女仆大蓝子媾和遭到众亲贵的反对被发去守皇陵。虽然表面上惇王爷是个有些混和糊涂的王爷,但内心里他却是个诚恳和可爱的实在人。
他上任以后,同庆王爷等人进行了几次交锋。虽然几次为民造福,可是最终还是拗不过腐朽的封建势力,惇王爷决定再也不理朝政了……。山口線を走行中の名物SL「貴婦人号」が津和野にさしかかった時、乗客が、臼井トンネルの上から線路に墜落する男性を目撃する。通報で車掌が駆けつけた時、男性はすでに死亡。その直後、目撃者の乗客はなぜか姿を消していた!現場に急行した佐藤刑事(宅麻)は、死亡した男性が以前会ったタクシー運転手・小田切(及田)と知る。 1ヶ月前、小田切はタクシーの客が急病になったと佐藤に助けを求めてきたのだ。その客とは、佐藤の少年時代の友人・雄(永島)の父・源吉(長門)。源吉に付き添う盲目の女性は、雄の妹・道子(若林)だった。佐藤らの捜査の結果、小田切が事件の日の朝、返送した不審な客を乗せていることが判明。また、墜落の目撃者で、その直後に姿を消した乗客は雄とわかり…。。